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一九二五年，東北戰(zhàn)亂剛停，松花江畔的風鈴鎮(zhèn)地處白山黑水的深處，七行八作、三教九流人等十分復雜?！ ★L鈴鎮(zhèn)馬家和馮家世代結怨。兩家的老爺子都已時日無多，馮爺想在自己臨終之前，給癡傻的兒子馮驢子娶媳婦?！ ●T驢子對鎮(zhèn)上教書的周先生的女兒黑葡萄情有獨鐘，但周先生偏將黑葡萄許配給了馬爺的兒子馬萬海?！ ●R萬海醫(yī)大畢業(yè)后被迫從軍，接到馬爺的家信，用計從奉天逃回，聽說了兩家的世仇，暗中勾結土匪小北風洗劫馮家，馮家敗落。 不久，馮爺和馬爺過世，馮驢子的癡呆卻好了，原來驢子為避禍一直裝傻。馬萬海雖整垮了馮家，卻也家財散盡。此后，馮、馬分別收留了孤兒奔兒和孤女秋兒。奔兒和秋兒兩人從小青梅竹馬，令馮驢子和馬萬海這對冤家十分頭痛?！ ∪哲娺M犯，尾崎大佐帶兵進駐風鈴渡，此人長相斯文，表面和氣，卻一來就實行殘酷政策，強行奴化教育，槍殺了教書的周先生。黑葡萄為報國仇家恨上山投奔小北風。小北風手下兄弟受黑葡萄抗日影響，反推黑葡萄成為寨主。馮驢子和馬萬海也因尾崎所逼先后上山?！ ●T驢子和馬萬海雖不公開抗日但卻在暗地里較勁兒。各種江湖手段施加在日軍頭領尾崎身上，讓其出盡洋相。尾崎千方百計想要生擒二人，但馮驢子和馬萬海與尾崎斗志斗勇、高手過招，非但沒有被捕，反而魔高一尺，道高一丈，屢次破壞他的任務，令上司對尾崎十分不滿?！ ●T驢子和馬萬海抗日義舉在風鈴鎮(zhèn)傳為美談，東北抗日聯軍的賀司令希望將..